글로벌 브리핑
미국 주요 매체 분석 기반 시장 브리핑
미·이란 휴전 연장 불투명에 유가 급등·증시 숨고르기
주말 사이 호르무즈 해협 인근 상선 피격과 미국의 이란 선박 나포로 중동 긴장이 재점화되며 브렌트유는 배럴당 95달러 선을 회복했고, S&P500은 0.2% 하락, 나스닥은 1992년 이후 최장이던 13거래일 연속 상승 행진을 마감했다. 트럼프 대통령이 휴전 연장 가능성이 낮다고 밝히면서 이슬라마바드 협상 결과에 시장이 촉각을 곤두세우고 있으며, 항공·정유 업종 전반의 연료비 부담이 함께 부각됐다.
애플, 팀 쿡 퇴진·존 터너스 차기 CEO 선임
애플이 9월 1일자로 하드웨어 총괄 존 터너스를 신임 CEO로 앉히고 팀 쿡은 집행이사회 의장으로 이동한다고 공식 발표했다. 15년간 시가총액 4조 달러 기업으로 키운 쿡의 퇴진 시점이 AI 전략 전환기와 맞물려 있어 월가에서는 하드웨어 역량 강화를 기대하는 동시에 타이밍에 대한 의구심도 제기되고 있다.
아마존, 앤트로픽에 최대 250억 달러 추가 투자…1000억 달러 규모 AI 인프라 동맹
아마존이 앤트로픽에 당장 50억 달러를 투입하고 향후 200억 달러를 추가 출자할 수 있는 계약을 체결했으며, 앤트로픽은 향후 10년간 AWS 클라우드에 1000억 달러 이상을 지출하고 최대 5기가와트의 컴퓨팅 자원을 확보한다. 엔비디아 의존도를 낮추려는 빅테크의 수직통합 움직임이 본격화되며 AI 인프라 경쟁이 한 단계 격화됐다.
워시 연준 의장 지명자, 화요일 인준 청문회에서 '중앙은행 독립성' 강조
트럼프가 지명한 케빈 워시가 상원 은행위원회 청문회에서 정치적 압박에도 통화정책 독립성을 지키겠다는 취지의 모두발언을 준비 중인 것으로 전해졌다. 다만 연준 내부에 대한 형사 조사와 지명자 개인의 불투명한 투자 내역이 쟁점화되면서 인준 절차 지연 및 향후 금리·대차대조표 운영을 둘러싼 충돌 우려가 커지고 있다.
트럼프 행정부, 대법원 판결에 따라 1660억 달러 관세 환급 절차 개시
연방 대법원이 2월 비상권한 기반 관세를 무효화한 데 이어 재무부가 월요일부터 수입업체를 대상으로 환급 신청 포털을 가동했다. 월마트와 타깃 등 대형 유통사가 수십억 달러의 환급을 받게 될 전망이어서 소매업 실적과 재고 비용 구조에 긍정적 영향이 예상된다.
구글, 엔비디아에 맞서는 AI 추론용 TPU 신제품 공개 임박
구글이 이번 주 추론에 특화된 차세대 자체 설계 칩(TPU)을 선보일 예정이며, 경쟁사들까지 물량 확보에 나선 것으로 전해졌다. 마벨은 구글용 맞춤형 칩 협력 기대감에 급등한 반면 브로드컴 주가는 하락하는 등 AI 반도체 공급망의 판도 변화가 본격화되고 있다.
일라이릴리, 켈로니아 인수로 CAR-T 항암 플랫폼 확보
일라이릴리가 체내에서 T세포를 재프로그래밍하는 in vivo CAR-T 기술을 보유한 켈로니아 테라퓨틱스를 선금 32억 5000만 달러, 총 70억 달러 규모에 인수한다. GLP-1 비만치료제로 확보한 현금흐름을 항암 영역으로 투입하며 제약 M&A 시장 활성화 신호를 주고 있다.
트럼프, 환각제 연구 가속화 행정명령…관련주 급등
트럼프 대통령이 정신건강 치료 목적의 LSD 등 환각물질 연구와 접근을 신속화하는 행정명령에 서명하자 컴퍼스 패스웨이스 등 관련 기업 주가가 2년 내 최고치로 뛰었다. FDA 역시 '역사적 전환점'이라는 평가를 내놓으며 임상·규제 경로에 속도가 붙을 전망이다.
미국 희토류·중대광물 공급망 확보 가속…USA Rare Earth, 브라질 세하 베르지 28억 달러 인수
워싱턴이 지원하는 USA Rare Earth가 브라질 희토류 광산·가공 기업 세하 베르지를 28억 달러에 현금·주식 혼합 방식으로 인수하며 아시아 의존도를 낮추는 '광산→자석' 통합 공급망을 강화한다. 지정학적 긴장 속에 미국 전략 광물 내재화 정책이 구체화되는 신호로 해석된다.
미국 지역은행, 비즈니스 대출 성장에 대형은행 대비 반등
자이언스 뱅코프는 1분기 순이익이 2억 3200만 달러로 전년 1억 6900만 달러에서 개선됐으며, 서비스퍼스트와 뱅크오브하와이도 순이자마진 확대 전망을 제시했다. 기업대출 성장에 힘입어 소형·중형 지역은행 주가가 대형 금융사 대비 선방하는 흐름이 나타나고 있다.